Microsoft Dynamics 365 Sales
Herausforderungen im Vertrieb effektiv lösen
Vorteile und Funktionen
Skalierbare Plattform, die mit Ihren Anforderungen wächst
Nahtlose Integration mit dem Microsoft-Ökosystem
Durch die Integration in Microsoft-Produkte wie Outlook, Teams und SharePoint ermöglicht Dynamics 365 Sales eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Dies optimiert Workflows, reduziert Programmwechsel und minimiert den Aufwand, Daten manuell in verschiedene Systeme zu übertragen.
KI-gestützte Analysen und Automatisierung
Dynamics 365 Sales verwendet Künstliche Intelligenz, um Vertriebsteams proaktive Empfehlungen zu Dateneingaben zu geben, Zusammenfassungen der letzten Kundenaktivitäten zu erzeugen, Verkaufschancen zu erkennen und nächste Schritte im Verkaufsprozess zu priorisieren.
Echtzeit-Reporting und Business Intelligence
Dynamics 365 Sales stellt leistungsstarke Reporting-Tools zur Verfügung, die es ermöglichen, Verkaufsdaten in Echtzeit zu analysieren. Vertriebsleiter haben so immer den vollen Überblick über die Verkaufspipeline, den Forecast, aktuelle Ziele und die Performance ihrer Teams.
Mitwachsende und erweiterbare Plattform
Dynamics 365 Sales ist Teil einer flexiblen Geschäftsanwendungssuite, die spezifische Anforderungen erfüllt. Dank der Integration mit Dynamics 365 Project Operations, Marketing und Field Service wird das CRM zur End-to-End-Lösung, die mit neuen Prozessen wächst.
Case Studies
Unsere Microsoft 365 Dynamics Sales Kundenprojekte
Die 4C Group, eine führende Managementberatung, setzt auf den umfassenden Microsoft 365-Technologie-Stack, einschließlich der Power Platform und Microsoft Azure, um ihre komplexen Beratungs- und Angebotsprozesse effizient zu unterstützen und zu automatisieren.
Der Kunde verfolgt das Ziel, durch die Digitalisierung von Abläufen und Automatisierung von Prozessen Effizienz und Genauigkeit zu maximieren. Besonders anspruchsvoll ist die Angebotsgestaltung, die komplexe Berechnungslogiken und Sicherheitsanforderungen erfordert.
Für die 4C Group haben wir Dynamics 365 Sales implementiert und maßgeblich erweitert. Automatisierungen und maßgeschneiderte Workflows sorgen nun für eine nahtlose Vertriebsunterstützung. Durch die Entwicklung komplexer Angebotslogiken, sowie Budget- und Deckungsbeitragsberechnungen mittels JavaScript-Anpassungen, konnten wir die spezifischen Anforderungen des Unternehmens optimal abbilden.
Um die vertraulichen Daten der 4C Group optimal zu schützen, wurde ein umfassendes Sicherheitskonzept umgesetzt. Das individuell entwickelte Rollensystem steuert präzise die Berechtigungen und Zugriffe und stellt sicher, dass sensible Informationen nur den berechtigten Teammitgliedern zugänglich sind.
Ein zentraler Bestandteil des Projekts war die Implementierung eines integrierten Projektmanagementsystems über die Power Platform. Jedes neue Projekt erhält automatisch ein Microsoft Teams-Team sowie eine strukturierte SharePoint-Seite, was eine effiziente Zusammenarbeit ermöglicht. Zudem wurden Lösungen zur revisionssicheren Archivierung von Projektdaten implementiert, um langfristige Datensicherheit zu gewährleisten.
Durch den Einsatz von Low-Code-Komponenten der Power Platform konnten schnelle Anpassungen und Iterationen durchgeführt werden. Ergänzt durch High-Code-Lösungen wurden auch komplexe Anforderungen umgesetzt, die eine langfristige Skalierbarkeit der Lösung sicherstellen.
Im Bereich KI wurde die 4C Group umfassend zu den Möglichkeiten von CoPilot for Sales beraten. Zudem haben wir Multi-Agent-Systeme wie Microsoft Autogen integriert, die Dynamics 365 als Datenquelle nutzen und wertvolle Unterstützung für den Vertrieb und das Projektmanagement bieten.
Die Zusammenarbeit mit der 4C Group führte zu einer signifikanten Effizienzsteigerung und Prozessautomatisierung, die speziell auf die Beratungsbedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind. Die Nutzung der Microsoft 365- und Dynamics 365-Umgebungen in Kombination mit Power Platform-Lösungen ermöglichte eine nahtlose Integration und Automatisierung in den Bereichen Angebots- und Projektmanagement. Dank der maßgeschneiderten Sicherheits- und Archivierungslösungen konnte eine hohe Datensicherheit und Compliance gewährleistet werden. Mit der Integration fortschrittlicher KI-Tools ist die 4C Group für die Zukunft optimal aufgestellt und kann sowohl im Vertrieb als auch in der Projektarbeit effizient arbeiten.
Die InterFace AG nutzte bislang das CRM-System Scope Visio, ergänzt durch eine DATEV-Schnittstelle, sowie Excel-Tabellen für Reporting und Zeiterfassung. Spesen- und Reisekostenabrechnungen wurden über ein gemeinsames Outlook-Postfach manuell abgewickelt. Diese fragmentierte Infrastruktur führte zu hohen manuellen Aufwänden im Backoffice und stellte sich zunehmend als schwer skalierbar dar. Besonders die Einarbeitung neuer Mitarbeitender gestaltete sich durch die komplexe Systemlandschaft ineffizient. Die In AG entschloss sich daher, eine flexiblere und zukunftssichere CRM-Lösung einzuführen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Nach einer umfassenden Analyse der bestehenden Prozesse und einer intensiven Anforderungsaufnahme durch Workshops mit den Fachbereichen entwickelten wir ein maßgeschneidertes Konzept. Die neue CRM-Plattform basiert auf Microsoft-Technologien auf Basis von Dynamics 365 und wurde in einer 3-Umgebungs-Struktur (Dev, Test, Prod) implementiert, um sichere Entwicklungs- und Testzyklen zu ermöglichen. Dies stellte sicher, dass Änderungen und Anpassungen kontrolliert eingeführt werden konnten.
Eine zentrale Komponente der Lösung war die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Power-App für die Zeiterfassung und Projektverwaltung. Diese maßgeschneiderte Anwendung ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Arbeitszeiten und Projektkontingenten, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit deutlich erhöhte. Zudem wurde eine vollständig automatisierte Schnittstelle zum DATEV-System implementiert, die den Buchhaltungsprozess optimiert und abteilungsübergreifende Datenflüsse verbessert.
Um die Abrechnungsprozesse weiter zu vereinfachen, entwickelten wir eine Automatisierungslösung für die Spesen- und Reisekostenabrechnung. Diese Lösung integriert die Abrechnungen direkt in die Zeiterfassung und erleichtert somit das Subcontracting. Zusätzlich wurde ein umfassendes Reporting-System eingerichtet, das der In AG Echtzeiteinblicke in Projektkontingente, Kosten und Erlöse ermöglicht. Dies stellt eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen dar.
Die Implementierung umfasste auch den Rollout und die Schulung der Mitarbeitenden. Dabei legten wir großen Wert auf eine umfassende Begleitung des Go-Live-Prozesses sowie die Schulung des Interface-Teams, um einen reibungslosen Übergang zur neuen Plattform sicherzustellen und die Anwenderakzeptanz zu fördern.
Durch die Einführung der neuen CRM-Lösung konnte die In AG die Effizienz und Transparenz in der Projekt- und Zeitverwaltung signifikant steigern. Das Microsoft-basierte CRM-System sorgte für ein deutlich schlankeres Backoffice, und die intuitive Bedienung der Power-App vereinfachte die Einarbeitung neuer Mitarbeitender erheblich. Die automatisierten Schnittstellen und Workflows reduzierten manuelle Aufwände und erhöhten die Datenqualität, was eine verbesserte Entscheidungsgrundlage und eine höhere Skalierbarkeit der Prozesse zur Folge hatte. Dank der erfolgreichen Implementierung und der positiven Zusammenarbeit wurde ein mehrjähriger Rahmenvertrag geschlossen, und mehrere Folgeprojekte befinden sich bereits in der Umsetzung.
Unsere Microsoft 365 Dynamics Services
Wir sind zertifizierte Microsoft Partner und unterstützen Kunden und Partner umfassend mit Microsoft Dynamics 365.
Bedarfsanalyse und Prozessberatung
Implementierung
Change Management
Support nach Bedarf
Kostenfreies Erstgespräch
Möchten Sie Dynamics 365 Sales in Aktion erleben?
Vereinbaren Sie eine Live-Demo und erleben Sie, wie Dynamics 365 Sales Ihren Vertrieb optimiert. Unsere Experten zeigen, wie Sie Leads besser qualifizieren, Prozesse verbessern und Daten nutzen. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und starten Sie durch!
